11 Июнь 2011
В России в прошлом году своих хозяев сменили более четырех миллионов легковых автомобилей. Оказалось, что по совокупности это в два с лишним раза больше, чем было продано новых машин из автосалонов. Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют, что в Сибири рынок подержанных автомобилей кардинально отличается от других региональных рынков страны.
Так устроен автомобильный рынок, что после покупки нового автомобиля через три-четыре года владения, у большинства автолюбителей наступает желание расстаться со своим «железным» другом. Как выяснили маркетологи, автовладельцы называют обычно несколько причин - моральное старение модели, желание свежих впечатлений, выявленные при эксплуатации с течением времени недостатки автомобиля, изменившиеся обстоятельства и другое. Да мало ли какие причины толкают автолюбителя поменять автомобиль.
На другом полюсе автомобильного рынка – покупатель б/у машины. Среди факторов, которые приводят его на вторичный рынок, неизменно на первом месте стоит цена.
Легковой автомобиль в течение своего жизненного цикла год от года теряет в стоимости: одни модели больше, другие – меньше. Поскольку б/у автомобиль всегда дешевле автомобиля из салона, то спрос на них будет всегда.
Ошибочно считать, что в странах с развитым автомобильным рынком нет вторичного сегмента. Там тоже кто-то избавляется от автомобиля, а кто-то приобретает б/у автомобиль. В прошлом году, например, в Западной Европе было продано на вторичном рынке 31,5 млн легковых автомобилей. Больше всего подержанных машин было зарегистрировано в Великобритании - на учет было поставлено 6,99 млн б/у автомобилей. Бюргеры в ФРГ также не чураются покупки пробежных машин - объем перерегистраций там достиг цифры в 6,4 млн автомобилей. Российский вторичный рынок, как посчитали в аналитическом агентстве «Автостат», составил 4,11 млн автомобилей – по размеру он - четвертый в Европе после французского.
Российский вторичный рынок в предшествующие годы до введения ограничительных мер во время прошедшего экономического кризиса, длительное время интенсивно подпитывался б/у автомобилями из-за рубежа: в европейскую часть в основном шел поток европейских машин из стран зарубежной Европы (преимущественно из Германии), в азиатскую – преимущественно из Японии. Отмечался также ввоз автомобилей из США, Белоруссии, Кореи, но по масштабам он был несопоставим с двумя основными. Сейчас эти потоки оскудели, потому что свою роль сыграли защитные меры. Но на формирование рынка подержанных автомобилей предыдущий этап оказал сильнейшее влияние. В результате самыми «иномарочными» на вторичном рынке оказались города Дальнего Востока – Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, а также западный форпост страны – Калининград. Здесь из десяти б/у машин – девять зарубежных марок. В целом же по стране в прошлом году марочный состав вторичного сегмента представлял следующее. Наибольшая доля на вторичном рынке у отечественной марки LADA – 39,4%, следом за ней Toyota с 12-процентной долей. Еще одна японская марка пользуется популярностью у россиян на вторичном рынке - Nissan, хотя и значительно отстает от лидеров по размеру продаж - 6,4%. Остальные марки не выходят за пределы 3% и теснят друг друга: Mitsubishi – 3,0%; ГАЗ и Ford по 2,9%; Honda - 2,8%; Volkswagen – 2,7%.
Вечно-японский рынок
Подавляющая часть рынка новых автомобилей сосредоточена в европейской части России. В Сибири и на Дальнем Востоке объем продаж новых автомобилей несопоставимо мал и компенсировался до последнего времени подержанными машинами.
С этим фактом соглашаются официальные дилеры. «Счет машин с правым рулем в Новосибирске сейчас уходит за сотни тысяч, и чтобы изменить рынок в сторону преобладания леворульных автомобилей потребуется не менее 4-5 лет, - говорит Дмитрий Канаев, генеральный директор компании «ТСК Автомир-Новосибирск».
Многолетний поток б/у автомобилей из Японии привел к тому, что они стали занимать разный «вес» на рынках в европейской и азиатской частей России. Если по ту сторону Урала на них приходится всего 30% регистраций в возрасте до 10 лет, то в Сибири и на Дальнем Востоке на них приходится уже 70% регистраций (см. табл.№1).
Не откроем большого секрета, что за Уралом преобладают праворульные б/у Toyota. В европейской части на эту марку приходится лишь десятая часть купленных машин. Если оценить популярность у покупателей на вторичном рынке японских автомобилей, то складывается феноменальная ситуация - вторичный рынок Зауралья фактически «скопировал» в большой степени внутренний рынок японских островов - примерно такой же рейтинговый расклад марок по популярности и, что удивительно, примерно одинаковые доли рынка, за небольшими исключениями.
Особенно заметен «японский след» в части вторичного рынка автомобилей в возрасте старше 10 лет. Здесь в топ-листе присутствует девять моделей Toyota (Corolla, Carina, Corona, Mark, Sprinter, Camry, Vista, Caldina). В группе автомобилей в возрасте 5-10 лет, к ним добавляются Toyota Vitz и RAV4. Хотя стоит отметить, что среди относительно новых иномарок с пробегом в возрасте до 5 лет топ-лист более напоминает ассортимент, выставляемых в салонах автомобилей. Здесь и Ford Focus, и Logan, и Lancer, Nexia и Lacetti. Это служит подтверждением тезиса маркетологов о том, что после нескольких лет владения и эксплуатации автомобиля у владельца возникает желание его поменять.
Рынок подержанных машин в крупных городах Сибири чрезвычайно развит (см. табл. №2). Новосибирск занимает по продажам б/у автомобилей третье место в стране после Москвы и Петербурга. Столица Сибири оказалась и самая «иномарочная» среди других городов. В других областных центрах и крупных городах объем продаж на вторичном рынке больше, чем объем продаж в автосалонах. Это обусловлено как приверженностью сибиряков к японским машинам, так и ценовому выбору покупателей. Практически во всех городах марочный расклад одинаков: Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda. Только в Омске и Кемерово произошла рокировка между Toyota и LADA.
Цивилизованная настройка
Рынок подержанных автомобилей ждет серьезная перенастройка. В обывательском сознании он до сих пор ассоциируется с индивидуальным перегоном, либо с авторынком «Столица», который расположен на окраине Новосибирска. Много легенд и слухов всегда ходили вокруг этого известного места. Аналогичные места продаж, именуемые в народе автобарахолками существуют в других крупных городах региона. Однако стоит отметить, что рынок подержанных автомобилей ждут серьезные изменения. Как известно, первыми шагами к цивилизации стало появление несколько лет назад аукционных компаний, которые в он-лайн режиме участвовали в торгах на японском рынке.
Сейчас на вторичный рынок обращают внимание автодилеры, большинство которых предлагают услуги trade-in. Этот сегмент рынка ожидает бурный рост. «Российский рынок подержанных автомобилей представляет большой интерес для дилерских компаний. При этом, с учетом снижения маржи на первичном рынке до 5-7%, доходность работы на вторичном рынке (10-15%), а также относительно низкая конкурентная среда, позволяет игрокам зарабатывать высокую норму прибыли», - отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Однако рыночная доля, занимаемая дилерами на вторичном рынке России (4-6%) на порядок меньше, чем в Европе (40-60%).
Развитие цивилизованного вторичного авторынка уже невозможно без привлечения Интернет-технологий. Если вчера покупка подержанного автомобиля происходила с помощью печатных СМИ, посещения авторынка на открытом воздухе, то сегодня все больше тех, кто ищет б/у автомобиль с помощью Интернет. Принятие решения о покупке переместилось к экрану компьютера, первый визуальный контакт с покупаемым автомобилем происходит теперь на сайте. Процесс Интернет-продаж требует усилий. «Стоит потратить время на качество и полноту информации при подготовке предложений. И, разместив информацию на сайте, не забывать о ней. Оперативно реагировать на запросы потенциальных покупателей, особенно по электронной почте», - утверждает Алексей Почечуев, генеральный директор ООО «АвтоСкаут24» об особенностях Интернет-маркетинга при продаже автомобилей с пробегом
Таблица 1. Присутствие японских машин на вторичном рынке в западной и восточной частях России
Запад России (Европейская часть) |
Иномарки до 10 лет на вторичном рынке Объем продаж 1,38 млн автомобилей, или 33,7% |
Восточная часть России (СибФО, ДальФО) | ||
марка |
Доля, %% |
марка |
Доля, %% | |
Toyota |
10,0 |
Toyota |
43,5 | |
Ford |
8,2 |
Nissan |
12,8 | |
Hyundai |
8,1 |
Honda |
10,6 | |
Chevrolet |
8,0 |
Mazda |
5,0 | |
Nissan |
7,3 |
Mitsubishi |
3,8 | |
Mitsubishi |
6,4 |
Subaru |
3,0 | |
Daewoo |
5,1 |
Chevrolet |
2,8 | |
Renault |
4,5 |
Suzuki |
2,6 | |
KIA |
4,0 |
Ford |
2,5 | |
Mazda |
3,8 |
Lexus |
2,1 | |
Volkswagen |
3,7 |
Hyundai |
1,6 | |
Opel |
3,5 |
BMW |
1,0 | |
Прочие |
27,0 |
Прочие |
8,9 | |
Японские |
30,0 |
Японские |
70% |
Таблица 2. Доля иномарок на вторичном рынке городов Сибири
город |
Объем регистраций, шт |
Доля российских, % |
Доля иномарок, % |
Топ-5 марок в объеме регистрации подержанных автомобилей |
Новосибирск |
59 202 |
17,2 |
82,8 |
Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Омск |
36 623 |
39,3 |
60,7 |
Lada, Toyota, Nissan, Honda, GAZ |
Барнаул |
22 457 |
23,2 |
76,8 |
Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Новокузнецк |
18 103 |
30,4 |
69,6 |
Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Кемерово |
17 102 |
32,3 |
67,7 |
Lada, Toyota, Nissan, Honda, Mazda |
Томск |
15 873 |
32,8 |
67,2 |
Toyota, Lada, Nissan, Honda, GAZ |
Красноярск |
38 311 |
23,5 |
76,5 |
Toyota, Lada, Honda, Nissan, Mazda |
|
|
|
|
|